Notas
Tipos de notas
Resulta muy útil definir diversos tipos de notas antes de crearlas. Por ejemplo, notas como "prioridad alta" y "prioridad baja".
Para crear un nuevo tipo de nota
1. Haga clic en "Configuración" > "Configuración del sistema" > "Tipos de notas"
2. Haga clic en "Nuevo tipo de nota" sobre el área de listado
3. Edite los campos "Nombre" (el nombre que desea que tenga el tipo de nota), "Mostrar a todos" (marque esta opción para permitir que todos los usuarios vean la nota, "Seguimiento" (seleccione esto para mostrar la nota en la pestaña de diálogo y para establecer una fecha.
4. Haga clic en "Aceptar".
Para crear una nota nueva
1. Para los proveedores, haga clic en "Contabilidad" > "Lista de proveedores". Para los clientes haga clic en "Factura" > "Nuevo presupuesto/pedido/factura". Para los productos haga clic en "Factura" > "Lista de productos".
2. Haga clic en "Notas", a la derecha (en la imagen).
3. Haga clica en "Nota nueva" sobre el área de listado.
4. Edite los campos "Detalles".
5. Haga clic en "Aceptar"
Cuando las listas de notas estén creadas, éstas mostrarán la Id. de usuario, fecha de creación, tipo, asunto, fecha de seguimiento y una casilla para marcar cuando ya se hayan realizado.
e-conomic le permite crear notas sobre proveedores, clientes y productos específicos, así como notas general para el seguimiento.
Notas generales: "Diálogo" > "Lista de seguimiento". Esta lista muestra todas las notas marcadas para seguimiento sin que se tenga en cuenta dónde se ha creado la nota.
Notas específicas
| Qué | Dónde |
|---|---|
| Para clientes: "Factura" | "Nuevo presupuesto/pedido/factura" |
Detalles sobre los campos
Tenga en cuenta que no es necesario editar todos los campos.
| Campo | Función |
|---|---|
| Fecha | Este campo se completa automáticamente, pero puede editarse |
| Asunto | El asunto deseado con un máximo de 500 caracteres |
| Descripción | Información detallada con un máximo de 500 caracteres |
| Tipo | Seleccione de entre los existentes o cree un nuevo tipo de nota |
| Contacto | Seleccione de entre los existentes o cree un nuevo contacto de proveedor o cliente |
| Lista | Para notas creadas en la pestaña "Diálogo", seleccione una lista para ver la nota ahí |
| Seguimiento | Marque esta casilla para mostrar la nota en la lista de seguimiento de la pestaña de diálogo |
| Fecha de seguimiento | La fecha en que se debe realizar el seguimiento |
Cuando la lista de notas estén creadas, éstas mostrarán la Id. de usuario del creador, la fecha de creación, el tipo, el asunto, la fecha de seguimiento y una casilla para marcar cuando ya se haya realizado.