Configuración de los datos de cifras presupuestarias
Los datos deben incluir:
| Campo | Acción |
|---|---|
| Número de cuenta | Las cuentas deben crearse de antemano en e-conomic |
| Período presupuestario, es decir, «Desde la fecha» y «Hasta la fecha» | El formato de fecha debe corresponder al que está situado al lado del botón «Cerrar sesión» |
| Importe | El formato requiere importes con dos decimales, por ejemplo, 2,50 €. Es posible importar información adicional. Dicho texto no puede superar los 250 caracteres |
Si tiene el módulo adicional «Dimensión», también debe definir los Departamentos.
Para importar datos:
- Hagaclic en «Contabilidad» > «Plan contable»
- Haga clic en «Cargar archivo» (o «Importar») situado a la derecha encima del área de listados.
- Haga clic en «Examinar».
- Seleccione el archivo CSV que desee.
- Haga clic en «Abrir».
- Haga clic en «Cargar archivo».
- Tenga en cuenta que la importacion puede tardar unos minutos, dependiendo de la cantidad de datos.
- Defina la plantilla de importación.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Plantilla | La primera vez que importe datos sólo podrá seleccionar «Guardar como nuevo». Cuando haya creado varias plantillas, podrá seleccionarlas desde la lista desplegable |
| Nombre de nuevo | Guarde los parámetros seleccionados dando un nombre a la plantilla |
Saltar filas. No pueden importarse encabezados de columna ni otro texto inicial. Introduzca el número de filas (contadas desde la parte superior del archivo) que deben omitirse al cargar datos.
Para cifras presupuestarias:
| Campo | Acción |
|---|---|
| Convertir signo en +/- | Los ingresos deben importarse como cuantías de crédito (importes negativos) y los gastos como cuantías de débito (importes positivos). Si los ingresos del archivo de origen están en importes positivos y los gastos en importes negativos, conviértalos marcando la opción «Convertir signo en +/-» |
8. Configure los datos para importar.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Archivo de origen | Muestra los datos que se van a importar |
| Cargar | Los encabezados de columna en negrita indican la información obligatoria. La información adicional es opcional |
| Cargar desde | Indique qué datos desea importar y dónde desea colocarlos: |
- Seleccione «Valor fijo» para aplicar el mismo valor a todos los datos importados. Por ejemplo, para incluir todos los proveedores importados en el mismo grupo.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Actualizar existente | Marque esta opción para actualizar los datos existentes en e-conomic. Si se deja desactivado, se omitirán los nuevos datos para un proveedor (cliente / producto) determinado. Tenga en cuenta que, al definir la configuración, los datos del archivo de origen aparecerán en Cargar > Datos |
9. Haga clic en «Importar datos».
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