Configuración de los datos del libro diario
Tenga en cuenta que para importar datos de clientes / proveedores al libro diario, deben configurarse de antemano los clientes / proveedores en e-conomic.
Se puede importar información adicional, por ejemplo, el IVA.
Para importar asientos del libro diario:
- Haga clic en «Cargar archivo» (o «Importar») situado a la derecha encima del área de listados.
- Haga clic en «Examinar».
- Seleccione el archivo CSV que desee.
- Haga clic en «Abrir».
- Haga clic en «Cargar archivo».
- Tenga en cuenta que la importacion puede tardar unos minutos, dependiendo de la cantidad de datos.
- Defina la plantilla de importación.
- La primera vez que importe datos sólo podrá seleccionar «Guardar como nuevo». Cuando haya creado varias plantillas, podrá seleccionarlas desde la lista desplegable. Guarde los parámetros seleccionados dando un nombre a la plantilla.
- Saltar filas. No pueden importarse encabezados de columna ni otro texto inicial. Introduzca el número de filas (contadas desde la parte superior del archivo) que deben omitirse al cargar datos.
- Configure los datos para importar.
- Archivo de origen: Muestra los datos que se van a importar
- Cargar: Los encabezados de columna en negrita indican la información obligatoria. La información adicional es opcional
- Cargar desde: Indique qué datos desea importar y dónde desea colocarlos
- Actualizar existente: Marque esta opción para actualizar los datos existentes en e-conomic. Si se deja desactivado, se omitirán los nuevos datos para un proveedor (cliente / producto) determinado. Tenga en cuenta que, al definir la configuración, los datos del archivo de origen aparecerán en Cargar > Datos
- Haga clic en «Importar datos».
Información de los campos
| Campo | Acción |
|---|---|
| Tipo de asiento | Utilice las categorías de e-conomic («Contabilidad» > «Libros diarios»), por ejemplo, «Pago de cliente» |
| Fecha | El formato de fecha debe corresponder al que está situado al lado del botón «Cerrar sesión» |
| Número de comprobante | Máximo nueve caracteres, sólo números enteros |
| Importe (moneda nacional) | Los importes denominados en monedas extranjeras deben importarse tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. El formato requiere importes con dos decimales, por ejemplo, 2,50 € |
| Código de moneda | Utilice el código de 3 caracteres de la pestaña "Configuración" > "Configuración del sistema" > "Tipos de cambio fijos" |
| Importe | Si no hay importes denominados en moneda extranjera, seleccione la misma columna para «Importe (nacional)» en el archivo de origen. El formato requiere importes con dos decimales, por ejemplo, 2,50 €. Es posible importar información adicional. Dicho texto no puede superar los 250 caracteres |
Para asientos de libro diario:
| Campo | Acción |
|---|---|
| Convertir signo en +/- | Los reintegros de cuentas bancarias se verán como asientos de crédito en el libro diario si se ha seleccionado la cuenta bancaria como contrapartida. Con objeto de convertir los asientos para adeudarlas en las cuentas de gastos pertinentes e ingresarlas en la cuenta bancaria, marque la opción «Convertir signo en +/-» |
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