Importar clientes y proveedores
En e-conomic tienes la posibilidad de introducir en el sistema tu lista de clientes y proveedores fácilmente.
Si desea importar clientes deberá situar en la pestaña factura, mientras que si desea importar proveedores, tendrá que situarse en la pestaña contabilidad, bajo la opción «lista de proveedores».
Vea el video sobre cómo importar proveedores y clientes:
Cómo crear el archivo e importarlo
En primer lugar tu archivo debe incluir todos los campos que pueden ser importados, para ahorrarte el máximo de tiempo posible. Estos campos pueden ser el nombre, e-mail, dirección, país, etc.
Este archivo debe estar en formato .csv o Delimitado por comas. Formato delimitado por comas (CSV). Siga el diseño siguiente para crear tu archivo fuente de importación:
Una vez creado tu documento de importación puedes introducirlo en e-conomic siguiendo estos pasos:
- Haga clic en "Lista de clientes" dentro de la pestaña Factura si vas a importar tu lista de clientes o haga clic en lista de proveedores en la pestaña contabilidad.
- Haga clic en la opción cargar archivo en el centro derecha de su pantalla.
- Una ventana emergente aparecerá que te pedirá que busques y cargues el archivo
- Una vez encontrado haga clic en “cargar”.
- Tu archivo aparecerá en tu pantalla como el archivo fuente y en la parte inferior aparecerá el archivo donde introducirás la información.
- Si las primeras líneas dentro de tu documento contienen títulos/encabezamientos, puedes establecer que el sistema no los importe, ya que daría error. Edita la opción “saltar líneas” para esto.
- Indica para cada columna de tu archivo fuente dónde debe ir colocada en el archivo en la parte de abajo.
- Haga clic en “importar” en la parte de debajo de la ventana emergente, para terminar la acción.
- Recibirás un mensaje en la ventana con el número de transacciones que se han importado. Toda la importación la podrás encontrar en el libro diario listas para ser contabilizadas.
Información sobre los campos
| Campo | Acción |
|---|---|
| Número de acreedor / proveedor (o deudor / cliente) | Nueve caracteres como máximo y sólo números enteros |
| Número de grupo de acreedores / proveedores (o deudores / clientes) | Dicho grupo debe crearse de antemano en e-conomic. Más información sobre la creación de grupos de proveedores y grupos de clientes |
| Nombre del proveedor o del cliente | 255 caracteres como máximo |
| Zona de IVA | Introduzca un «1» para nacional, un «2» para la UE o un «3» para otros países |
| Código de moneda | Utilice el código de 3 caracteres de la pestaña "Configuración" > "Configuración del sistema" > "Tipos de cambio fijos" |
| Disposición (clientes) | Seleccione una disposición existente o cree una nueva |
| Condiciones de pago | Deben crearse en e-conomic de antemano, puede importar diferenciadamente las condiciones de pago para cada cliente |
Vea también cómo configurar nuevos proveedores y clientes.
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