Notas sobre proveedores, clientes y productos
e-conomic le permite crear notas sobre proveedores, clientes y productos específicos, así como notas generales de seguimiento.
Notas generales:
- «Diálogo» > «Lista de seguimiento»
Esta lista muestra todas las notas marcadas para su seguimiento, independientemente de dónde se creó la nota.
Notas específicas de una lista:
- Para Clientes: «Factura» > «"Lista de clientes"»
- Para Proveedores: «Contabilidad» > «Lista de proveedores»
- Para Productos: «Factura» > «Lista de productos»
- Para Proyectos: disponible con el módulo adicional Gestión de proyectos.
Notas de tratamiento
Además de editar, copiar y eliminar notas, los iconos a la derecha y encima del área de listados le permiten:
| Campo | Acción |
|---|---|
| «Mostrar / Ocultar completadas» | Marque una nota como «Completada» para ocultarla de la lista |
| «Mostrar / Ocultar la descripción» | Muestre el texto introducido en el campo «Descripción» de la nota |
| «Transferencia a otro usuario» | Cuando transfiere la nota a otro usuario, la nota se elimina de su lista de seguimiento |
Vuelva a la lista de proveedores (clientes / productos) haciendo clic en el enlace situado encima del área de listados.
Resulta útil definir varios tipos de notas antes de crearlas. Por ejemplo, notas de «alta prioridad» y de «baja prioridad».
Para crear un nuevo tipo de nota:
1. Haga clic en «Configuración» > «Configuración del sistema» > «Tipos de notas».
2. Haga clic en «Nuevo tipo de nota» encima del área de listados.
3. Edite los campos.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Nombre | El nombre que desee para el tipo de nota |
| Mostrar a todos | Márquelo para permitir que todos los usuarios puedan ver esta nota |
| Seguimiento | Selecciónelo para mostrar la nota en la pestaña Diálogo y para fijar una fecha para la acción |
4. Haga clic en «Aceptar».
Para crear una nota nueva:
1. Para proveedores, haga clic en «Contabilidad» > «Lista de proveedores».
- Para clientes: Haga clic en «Factura» > «"Lista de clientes"».
- Para productos: Haga clic en «Factura» > «Lista de productos».
2. Haga clic en el icono «Notas» situado a la derecha.
3. Haga clic en «Nueva nota» encima del área de listados.
4. Edite los campos. Información.
5. Haga clic en «Aceptar».
6. Vuelva a la lista de proveedores (clientes / productos) haciendo clic en el enlace situado encima del área de listados.
Información acerca de los campos
Tenga en cuenta que no es necesario editar todos los campos.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Fecha | Este campo se rellena automáticamente, pero puede editarse |
| Asunto | El asunto deseado. Máximo 500 caracteres |
| Descripción | Información detallada, máximo 5000 caracteres |
| Tipo | Seleccione un tipo de nota existente o cree uno nuevo |
| Contacto | Seleccione un proveedor existente o cree uno nuevo o una persona de contacto del cliente existente o una nueva |
| Lista | Para notas creadas en la pestaña Diálogo, seleccione una lista para mostrar la nota en esa pestaña |
- Introduzca el número de proveedor que desee o seleccione uno haciendo clic en el icono «…».
- Introduzca el contacto que desee o seleccione uno haciendo clic en el icono «…».
| Campo | Acción |
|---|---|
| Seguimiento | Márquelo para mostrar la nota en la Lista de seguimiento en la pestaña Diálogo |
| Fecha de seguimiento | La fecha en la debe llevarse a cabo la acción |
Cuando se cree, la lista de notas mostrará la Id. de usuario creador, la fecha de creación, el tipo, el asunto, la fecha de seguimiento y una casilla de conclusión.
¡Comparta lo que sabe!
Creemos que usted, estimado cliente, puede proporcionar buenos consejos y trucos sobre el programa a los demás usuarios. Consejos y trucos en los que en el servicio técnico ni siquiera hemos pensado.
A continuación puede encontrar nuestra sección de debate (Discussion) y nos alegra decir que algunos de nuestros clientes ya la han utilizado.
Si tiene idea de un par de trucos, no dude en compartir lo que sabe con el servicio técnico y con nada menos que con el resto de nuestros clientes.
Sin embargo, en caso de que tenga una pregunta más específica, le rogamos que envíe un correo electrónico a: info@e-conomic.es.
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