Grupos de clientes
Para configurar un nuevo cliente, es necesario tener un grupo de clientes. Es útil agrupar los clientes de una empresa (por ejemplo, clientes «nacionales» y «extranjeros») y vincular los miembros del grupo a la misma cuenta cuando se generan los informes.
Tenga en cuenta que para configurar un nuevo cliente, también es necesario crear una configuración predeterminada para clientes.
Cómo crear un grupo de clientes
Los grupos de clientes en e-conomic son los encargados de llevar la cuenta contable con la que trabajaremos al tratar con los distintos clientes. Aquellos clientes con las mismas características, por ejemplo, nacionales, irán incluidos en el grupo de clientes nacionales, con una misma cuenta contable para ellos. Se pueden crear tantos grupos de clientes como desee.
1. Haga clic en «Configuración» > «Configuración del sistema» > «Grupos de clientes».
2. Haga clic en «Nuevo grupo de clientes» encima del área de listados.
3. Edite los campos; Información.
4. Haga clic en «Aceptar».
NOTA: una vez que los clientes se han vinculado al grupo, ya no puede eliminarse el grupo.
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Información acerca de los campos
| Campo | Acción |
|---|---|
| N.º | Introduzca el número de grupo que desee. Máximo nueve caracteres, solo números enteros |
| Nombre | El nombre que desee para el grupo (por ejemplo, clientes nacionales / clientes extranjeros) |
| N.º de cuenta | El número de cuenta conjunta para el grupo de clientes. Introduzca el número de cuenta que desee o seleccione una cuenta haciendo clic en el icono «…» |
Cómo crear una configuración de cliente predeterminada
Cuando configure un nuevo cliente, su configuración de cliente predeterminada sugiere los ajustes para el cliente, por ejemplo, condiciones de pago y número. Esto reduce los errores y ahorra tiempo.
1. Haga clic en «Configuración» > «Grupo de clientes».
2. Haga clic en «Configuración de clientes» encima del área de listados.
3. Edite los campos. Información.
4. Haga clic en «Aceptar».
Información acerca de los campos
Tenga en cuenta que no todos los campos son obligatorios.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Grupo de clientes | Incluya el cliente en este grupo de clientes |
| Condiciones de pago | Seleccione condiciones de pago existentes o cree nuevas condiciones |
| Propuesta de numeración automática | Márquela para recibir automáticamente sugerencias de números de clientes para clientes |
| Crear automáticamente si no se encuentran resultados | Se asignará automáticamente un nuevo número de cliente |
| Inserte también el número de cliente | Permite utilizar el número de cliente en lugar del teléfono o el número de registro de la empresa cuando se busca el cliente |
| Estado al crear | Indique si debería ser posible crear una factura sin tener que crear antes un presupuesto. El tipo de documento seleccionado es el primer documento necesario |
| Opción al crear | Márquela si desea seleccionar que quiere crear un presupuesto, un pedido o una factura cada vez que configura un cliente nuevo |
| Introducir precios brutos en presupuestos / pedidos / factura | Márquelo si deben declararse importes brutos en los documentos. Por ejemplo, si su empresa comercia principalmente con particulares |
| Disposición | Seleccione una disposición existente o cree una nueva para los documentos que ven los clientes, como las facturas |
| Enviar siempre a la dirección de correo electrónico del cliente | Se sugiere la dirección de correo electrónico definida para el cliente |
| Enviar presupuestos / pedidos / facturas con copia oculta a | Introduzca su propia dirección de correo electrónico para recibir copias de los correos electrónicos enviados |
| Aplicar la dirección del cliente como ubicación de entrega predeterminada | Márquelo para sugerir siempre la dirección existente como ubicación de entrega |
| Fecha de entrega para nuevas facturas | Seleccione si quiere sugerir la «Fecha actual», una «Fecha fija» o «Ninguna» (requiere una entrada manual cuando se efectúan asientos) |
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