Crear un nuevo cliente
En e-conomic puede crear manualmente todos sus clientes o importar toda su lista de clientes fácilmente.
Vea el siguiente video de ayuda sobre la creación de clientes manual:
Para crear un nuevo cliente:
Es necesario definir al menos un grupo de clientes y una configuración predeterminada de clientes antes de configurar un nuevo cliente.
- Haga clic en «Factura» > «Lista de clientes».
- Haga clic en «Nuevo cliente» encima del área de listados.
- Edite los campos. Información.
- Haga clic en «Aceptar».
Para configurar un nuevo cliente y crear inmediatamente un presupuesto, un pedido o una factura, haga clic en «Crear y facturar» encima del área de listados. Esta función combina las funciones «Nuevo cliente» y «Crear presupuesto / pedido / factura» descritas más abajo.
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Información acerca de los campos
Tenga en cuenta que no todos los campos son obligatorios.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Número | Introduzca el número de cliente que desee. El número debe ser exclusivo para este cliente. Solo números enteros. Si seleccionó «Propuesta de numeración automática» en «Configuración de clientes», se sugerirá un número |
| Grupo | Incluya el cliente en este grupo |
| Acceso | Márquelo para permitir asientos en la cuenta |
| Nombre | El nombre del cliente |
| Correo electrónico para factura | La dirección de correo electrónico del cliente, puede incluir más de una dirección de correo separándolas por comas |
| Teléfono / Fax | El número de teléfono y/o fax |
| Sitio web | La página web del cliente |
| Dirección | Nombre de la calle, número y apartado de correos |
| Código postal | El código postal del cliente |
| Localidad | La localidad del cliente |
| País | El país del cliente |
| Zona de IVA | Indique si el producto se adquirió dentro del territorio nacional, en la UE o en el extranjero |
| Número de registro de la empresa | El número de identificación empresarial del cliente |
| Moneda | La moneda de pago |
| Condiciones de pago | Seleccione condiciones de pago existentes o cree nuevas condiciones |
| Disposición | Seleccione una disposición existente o cree una nueva disposición para sus facturas, etcétera |
| Entrega | Introduzca o seleccione la ubicación de entrega |
| A la atención de | Una persona de contacto o departamento del cliente |
| Su ref. | Seleccione a una persona de contacto existente o cree una nueva persona de contacto |
| Nuestra ref. | Seleccione una Lista de empleados existente o cree una nueva. Este campo puede usarse para gestionar comisiones de ventas |
NOTA: una vez que se han anotado los asientos, la cuenta no puede eliminarse.
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