Crear un presupuesto
En e-conomic podrás crear todos los presupuestos que desees. Recuerda crear la lista de clientes y productos primero.
Cómo crear un presupuesto
En simples pasos podrás crear un presupuesto en el sistema al cliente que desees:
- Haga clic en la Pestaña Factura.
- A continuación haga clic sobre el primer icono de la derecha del cliente en cuestión.
- Edite la ventana emergente que aparece seleccionando Presupuesto y la fecha que desee.
- A continuación, haga clic sobre “nueva línea de presupuesto”. Una vez edite la información sobre el producto haga clic en aceptar.
Vea el siguiente video de ayuda:
Información sobre las opciones disponibles:
 | Puedes añadir productos al presupuesto con las líneas |
 | Para que el presupuesto quede registrado dentro del sistema, debe enviarlo o marcarlo como enviado al menos antes de actualizarlo a pedido/factura |
 | Mostrará el presupuesto |
 | Eliminará el presupuesto |
 | Convertirá el presupuesto en un pedido que podrás editar, si no has enviado o marcado como enviado el presupuesto previamente, no habrá registro del mismo |
 | Convertirá el presupuesto en una factura que podrás editar, si no has enviado o marcado como enviado el presupuesto previamente, no habrá registro del mismo. La fecha de la factura será la de "hoy", no la fecha de la creación del presupuesto |
 | Eliminar todo lo seleccionado |
 | Seleccionar todos los presupuestos |
 | Anular todo lo seleccionado |
Registrar como enviado
Si desea guardar un registro de los presupuestos creados, debe enviarlos al cliente para que se queden registrados y pueda volver a enviarlos si fuese necesario.
Si por el contrario, no desea enviar los presupuestos, pero sí desea guardar un registro de los presupuesto antes de actualizarlos a pedido o factura, puede hacerlo dentro de la opción “Enviar presupuesto”. Seleccionando “Registrar como enviado”.
Ahora podrá actualizarlo a factura o pedido pero siempre podrá encontrar su presupuesto en la opción archivo.
| Tareas relacionadas con Presupuestos |
|---|
| Encontrar presupuestos actuales |
| Crear una factura |
| Crear un presupuesto y pedido |
| Crea presupuesto de cifras presupuestarias |
Información de los campos
| Campo | Acción |
|---|---|
| Presupuesto | Seleccione o introduzca una persona de contacto |
* Haga clic en «Aceptar».
| Campo | Acción |
|---|---|
| Ubicación de entrega, etc. | Seleccione o introduzca una ubicación de entrega |
* Haga clic en «Aceptar». Referencias:
| Campo | Acción |
|---|---|
| Encabezado | Un título para el documento. Este encabezado también aparecerá como texto de asiento en la ficha contable del cliente |
| Línea de texto 1 / Línea de texto 2 | Un texto general para el documento |
| Otra ref. | Una referencia adicional a «Nuestra ref.» y «Su ref.» |
| Nuestra ref. | Seleccione una Lista de empleados existente o cree una nueva. Este campo puede usarse para gestionar comisiones de ventas |
| Su ref. | Seleccione a una persona de contacto existente o cree una nueva persona de contacto |
- Haga clic en «Aceptar».
| Campo | Acción |
|---|---|
| Condiciones de pago | Seleccione condiciones de pago existentes o cree nuevas condiciones |
| IVA (Sí / No) | Seleccione el IVA que se aplicará. Véase la configuración de IVA para productos. Si la factura tiene productos con IVA y productos sin IVA marque la casilla CON IVA; el programa se encargará de no aplicar el IVA a los productos que no llevan |
- Haga clic en «Aceptar».
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